浅析动力电池回收：370亿蓝海市场爆发在即-优发国际一触即发

7月25日,工信部、科技部等七部委牵头公布了《关于作好新能源汽车动力蓄电池重复使用利用试点工作的通报》,通报明确规定,将推展汽车生产企业实施生产者责任伸延制度,创建重复使用服务网点,充分发挥现有售后服务渠道优势,与电池生产、出厂汽车重复使用报废及综合利用企业合作建构区域化重复使用利用体系。作好动力蓄电池重复使用利用涉及信息公开发表,采行买入、以旧换新等措施增进动力蓄电池重复使用。废旧动力电池重复使用刻不容缓近年来,随着政府的大力推展,新能源汽车在汽车市场逐步普及,同时也由政策驱动向市场驱动改变。

随着补贴新政和双分数政策的全面落地,市场竞争日趋“白热化”。同时,无论是市场增量、投资热度等都展现出出有高昂的姿态。多达,2017年,我国新能源汽车销售相似80万辆,而2018年前8个月,新能源汽车产量和销量皆多达60万辆,若按照此增长速度来看,2018年销量将逾百万、2020年或可逾200万辆。

中国新能源汽车产业早已沦为推展全球新能源汽车市场发展的仅次于引擎,我国已倒数三年位列全球新能源汽车经销第一大国。2016-2018年新能源乘用车月度销量:2016-2018年新能源商用车月度销量:但是在新能源汽车大规模普及的背后,一个相当严重又棘手的问题放在了眼前。由于,动力电池的寿命广泛在3至5年,在2013至2015年的动力电池早已超过出厂标准,并逐步开始流向废旧市场。

截至今年6月底,国内新能源汽车保有量已约199万辆。行业专家从企业质保期限、电池循环寿命、车辆用于工况等方面综合测算,2018年将步入第一个动力电池出厂高峰。2018年～2020年,全国总计出厂的动力电池体量将超过12万～20万吨。有更加保守的观点指出,到2020年,出厂量将超过28万～30万吨。

中国动力电池出厂重复使用量(千吨):针对如此大规模出厂的动力电池,国家高度重视,政策也密集实施,大大实施动力电池重复使用政策,完备重复使用体系建设。早在2016年12月,工信部之后公布《新能源汽车动力蓄电池重复使用利用管理暂行办法》(印发稿),具体了汽车生产企业分担动力蓄电池重复使用利用主体责任。2018年3月2日,工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局牵头公布《关于的组织积极开展新能源汽车动力蓄电池重复使用利用试点工作的通报》,拒绝建构重复使用利用体系,探寻多样化商业模式,希望产业链上下游企业展开有效地的信息沟通和密切合作,以符合市场需求和资源利用价值最大化为目标,创建平稳的商业运营模式,推展构成动力蓄电池梯次利用规模化市场。

历年发布重复使用政策如下:(数据来源:工信部等、东方证券研究所)目前,市场上广泛用于两种更为少见的方法“梯次利用和资源再造”,根据锂电池容量来区分,100%～80%段符合汽车动力用于,80%～20%段符合梯次利用,20%容量以下展开出厂重复使用。一般来说梯次利用限于于磷酸铁锂电池,而资源再造则限于于三元锂电池。据涉及数据统计资料,互为较三元电池,磷酸铁锂电池循环寿命更长,80%循环寿命平均2000-6000次,宁德时代曾分别在25℃、45℃、60℃的温度下展开实验,综合考虑到储能设备的用于条件,除役后的动力电池可之后作为储能电池用于最少五年。

磷酸铁锂电池的梯次利用所谓的梯次利用,针对没出厂,只是容量上升无法被电动汽车之后用于的电池。指将电池组拆包,对模块展开测试检验,再行装配利用的方法。动力电池平均值用于年限为5-8年,其性能随着电池次数的减少而波动,当电池容量波动至额定容量的80%以下,动力电池仍然限于于电动汽车。

但除役的电池经过检测、确保、重组等环节,仍可更进一步在储能、分布式光伏发电、家庭用电、短距离电动车等诸多领域展开梯次利用。梯次利用一:储能电池今年10月30日,中国铁塔与11家主流新能源汽车企业签订战略合作协议,前进梯次电池利用。根据协议,双方将按计划、有步骤、分出厂地的组织积极开展全国范围内的除役动力电池重复使用合作,网点及人员接入。

中国铁塔的基站遍布全国,对于动力电池梯级利用在规模化消纳、用于场景、队伍承托等方面都具备的天然优势。中国铁塔副总经理高步文讲解,预计到2020年,中国铁塔将消纳全国电动车的除役动力电池。截至目前,中国铁塔已用于新能源汽车梯次电池800M瓦时,合计1万吨,在8万基站加装30万组电池,增加碳排放8万余吨。数据表明,中国铁塔目前在全国范围内享有近200万个铁塔,是大型储能设备的仅次于用户,配备市场需求充足容纳除役动力电池二次利用。

铁塔目前在全国范围内享有180万座基站,补电必须电池大约54GWh;60万座削去峰堆谷站必须电池大约44GWh;50万座新的能源站必须电池大约48GWh。合计必须电池大约146GWh。

以存量车站电池6年的替换周期计算出来,每年必须电池大约22.6GWh;以每年新建基站10万个计算出来,预计追加电站必须电池大约2.4GWh。合计每年共计必须电池大约25GWh。目前,中国铁塔在动力电池梯次利用的场景主要是机房补电,将在储能应用于、移动发电等领域创意商业模式大大扩展,持续提高价值建构能力。

例如:中国铁塔在晋中等地利用梯次电池为金融机构等对电力确保拒绝低的客户构建不间断供电,不仅防止传统普通油机发电不存在的扰民和消防、环保等问题,还不具备更加强劲续航能力,可获取更佳的确保确保。目前,政府希望电池企业和车企与铁塔合作,积极开展动力电池梯次利用试点。目前铁塔早已创建了57个试点基站,运行状况较好。

2017年,中国铁塔更进一步不断扩大试点规模,在五个省创建了总计0.3GWh的梯次利用基站,2018年1月中国铁塔还与桑德集团等16家企业签定新能源汽车动力电池重复使用利用战略合作伙伴协议。2018年7月25日,工信部等七部门牵头公布《关于作好新能源汽车动力蓄电池重复使用利用试点工作的通报》,不断扩大梯次利用试点范围,以17个省市和地区(还包括京津冀地区、山西省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、甘肃省、青海省、宁波市、厦门市)以及中国铁塔股份有限公司为试点,作好新能源汽车动力蓄电池重复使用利用试点工作。

国内梯次利用的试点项目:(资料来源:东方证券)国外梯次利用项目:(资料来源:东方证券)梯次利用二:短距离电动车储能电池另众多领域乃是短距离电动车,面临梯次利用动力电池这一新兴市场,广东猛狮新能源科技股份有限公司新能源应用于事业部总裁李俊峰指出,出租或沦为推展该类型电池的主要模式。李俊峰指出,梯次利用动力电池有两种途径,在企业用电成本有所减少的情况下,该类型电池可主要用作储能;若动力电池梯次利用成本需要高于铅酸电池的用于成本,这些动力电池也可用作短距离电动车及二轮、三轮电动车。

尽管梯次利用动力电池市场潜力极大,但市场研发过程中的妨碍也不可忽视。考虑到梯次利用电池的高故障率,后服务市场中的电池修理及重复使用专业技术人员紧缺,将沦为制约梯次利用动力电池的主要障碍之一。天津职业技术样板大学正在与天津猛狮展开技师培训合作,培训课程计划每期招收300人,时间为3个月。培训将从电机、电池、电动自行车和短距离电动车的报废与装配等多个环节进行。

天津职业技术样板大学汽车与交通学院副院长李小鹏指出,培训主要是为了提升学员的动手能力,让他们需要必要适应环境岗位必须。为了引人注目轻实践中的特点,老师是来自于各个车企、电池企业的高级工程师。”李小鹏回应。

第一期培训已于去年11月完结,首批展开培训的30人以在校研究生居多,培训方向为电池涉及监测模具或系统的研发,主要是培育电池修理培育检测工程师或技校讲师。三元电池的资源再造年初(1月26日),为强化新能源汽车动力蓄电池重复使用利用管理,规范行业发展,前进资源综合利用,保护环境和人体身体健康,确保安全性,增进新能源汽车行业持续身体健康发展,工信部、科技部、环保部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局牵头印发《新能源汽车动力蓄电池重复使用利用管理暂行办法》,于2018年8月1日起月实施。有行业专家从企业质保期限、电池循环寿命、车辆用于工况等方面综合测算,2018年后新能源汽车动力蓄电池将转入规模化除役,预计到2020年总计将多达20万吨(24.6GWh),如果按70%可用作梯次利用,约有总计6万吨电池必须出厂处置。电池的重复使用仍然是一个老大难的问题,就在前几年的铅酸蓄电池生产及重复使用中,由于当时没创建废旧铅酸电池完备的重复使用体系,以至于对环境造成了很大的污染。

有涉及数据表明,当时在我国每年产生的330万吨废旧铅酸蓄电池中,正规化重复使用的比例将近30%,就是在城市化程度颇高的北京,废旧铅酸电池重复使用也不理想,据《北京日报》就报导,只有1%的废铅酸电池转入了正规化重复使用渠道,非常一部分转入“黑市”。监管和惩罚力度不强劲使得不少非法企业转入到铅酸蓄电池的重复使用市场,一些小作坊和黑心厂商胡乱报废,不仅浪费了原本可以重复使用利用的原材料,也大大毁坏了当地环境,污染土壤和水质。

在随后政府的环保重拳和高压整治之下,加之实施了各项完备产业链的政策,铅酸蓄电池的污染、重复使用问题获得了有效地提高。近年来随着新能源车经销大大快速增长,与之对应的动力蓄电池的经销也大幅度扩展,为了防止重走当初铅酸蓄电池的老路,在第一批废旧动力蓄电池将要来临之前,政策早已开始对重复使用市场展开管理。7月27日,工业和信息化部节约能源与综合利用司按照《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》和《新能源汽车废旧蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法》拒绝,公布第一批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。名单中有五家企业,分别是华友钴业、豪鹏科技、格林美、邦普循环和光华科技。

作为主营业务其一乃是电池重复使用的格林美来说,电子废弃物的报废业务仍然是公司重点战略之一,格林美回应将积极探索再生资源料场运营模式,转型升级城市矿山业务。格林美在国内首度明确提出“资源受限、循环无限”的产业理念,大力提倡铁矿“城市矿山”,突破性解决问题了中国在废旧电池、电子废弃物与出厂汽车等典型荒废资源绿色处置与循环利用的关键技术,在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西和内蒙古等省市和南非德班市竣工十六大循环产业园,竣工废旧电池与动力电池大循环产业链,钴镍钨资源重复使用与硬质合金产业链,电子废弃物循环利用产业链,出厂汽车综合利用产业链,废渣、废泥、废水循环利用产业链等五大产业链,年处置废弃物总量三百万吨以上。从格林美2017年营业收入包含中,我们可以看见荒废资源综合利用业占到公司总营业收入的48.55%,几近一半。2017年营业收入包含(分行业):2017年营业收入包含(分产品):不仅是行业大哥格林美对于电子废弃物领域的持续扩展,其余企业也开始大力转入,7月25日,从国家工业和信息化部官网得知,工业和信息化部、科技部、生态环境部、交通运输部、商 委 部、市场监管总局、能源局七部委牵头印发《关于作好新能源汽车动力蓄电池重复使用利用试点工作的通报》。

浙江省被确认为新能源汽车动力蓄电池重复使用利用试点地区,其中再造利用体系建设由华友钴业联合。据华友钴业官网消息,本次试点将由华友钴业联合涉及企业积极开展,主要任务为重复使用报废网点建设、环保报废线研发、再造冶金回收率提高、冶金技术研究,商务模式创意及标准制订。目前公司在衢州已竣工了再生资源项目,已开建自动化报废和冶金生产线为工信部《锂离子电池材料仅有生命周期绿色生产项目》,该项目中制备冶金再造中心电磁辐射整个浙江。涉及资料表明,在动力蓄电池的“隔壁邻居”废旧动力锂电池方面,其所建构的重复使用市场规模在2018年将多达53亿元,2020年将多达100亿元,2023年废旧动力锂电池市场将约250亿元。

随着动力蓄电池出厂量的提高,电池重复使用市场将步入新的春天。据E车汇报道,目前为止,新能源汽车动力电池的梯次利用和重复使用利用未来将会根据限于场景依序进行,新能源汽车产业链企业早已大力布局电池重复使用利用领域。

目前,国内有数部分企业开始首度布局动力电池重复使用再行利用业务。目前,比亚迪、北汽新能源、奇瑞等新能源汽车生产企业,宁德时代、比克电池、格林美、桑顿新能源等动力电池生产商及天能、超威等铅酸电池生产企业,也早就在电池重复使用领域先后布局。

上汽与宁德时代3月签订协议,计划联合前进新能源汽车动力电池重复使用再行利用。5月格林美与北汽鹏龙战略合作资源共享新能源汽车动力重复使用体系,5月国轩高科手牵手巡鹰系能源攻坚锂电重复使用利用等。

在政策大力规范和企业大力进驻的大环境下,动力蓄电池市场逐步踏上规范和身体健康发展之路,正如工业和信息化部节约能源与综合利用司巡视员李力在8月1日的“新能源汽车动力蓄电池重复使用利用本源管理宣贯不会”讲话中认为,实行新能源汽车动力蓄电池重复使用利用管理,是建设生态文明社会,减缓经济发展方式改变的必定拒绝。工业和信息化部按照规范管理、试点样板、政策扶植、有序前进的思路,推展涉及工作的积极开展,并拒绝仅有行业积极主动的实施涉及管理拒绝。李洧副总经理在致词中回应,中汽中心将之后在工业和信息化部的指导下,与全行业一道了解、坚实前进动力蓄电池重复使用利用工作,为生态文明社会建设作出新的贡献。

370亿元市场 谁将沦为下一个大赢家?据东方证券研究测算,动力电池重复使用市场2020年规模突显,2025年将超过370亿市场空间。根据测算的废旧电池年出厂量,电池重复使用利用每年的市场效益规模在100亿元以上。此外,《节约能源与新能源汽车产业发展规划(2012～2020)》等文件中也明确提出反对涉及企业积极开展电池重复使用,上海市曾实施政策:企业重复使用动力电池政府将补助金1000元/套;深圳则创建动力电池利用和重复使用体系:每买一辆车厂商拿走600元、政府拿走300元,用作重复使用动力电池。

政府设施的补贴,使电池重复使用利用效益更为相当可观。以年处置5000吨废旧三元锂离子电池及其生产废料的生产能力规模为事例,每年可产生4828万元的利润。

为了争夺战这市场份额,除了电池企业外,一些上游原材料和下游企业以及专门负责管理重复使用电池的企业正在减缓布局。不过,电池重复使用如何构建盈利仍是众多挑战。

宁波杉杉股份有限公司副总裁孙晓东指出,梯次利用虽然需要减少电池用于周期的成本,但财务成本也不会随之减少。如果一个电池组整个循环寿命可以做5000次的话,比如,在电动汽车上针对低使用率的租赁网约车,用五年,用于1500次的循环寿命,通过储能峰谷调节,再行用五年,差不多用于3000次左右的循环寿命,还可以用在UPS上,最后做到材料重复使用。但一个十分可怕的问题是,随着时间年限纳得很长,财务成本不会显得十分低。

此外,在无法做到未来电池价格的走势情况下,你对后面的梯次利用无法票据,当第一个用户就没价值。他指出,要把电池梯次利用和商业模式融合一起,换电模式可以作为一种自由选择。中国工程院院士孙逢春也某种程度回应,从目前来看,电池的重复使用是不赚钱的,重复使用完了以后,这些原材料卖出去不能符合重复使用成本的1/3到1/2,政府应当在政策上给与这些重复使用企业适当的反对或者对其展开补贴,因为重复使用企业也要赚,否则迅速就不会关张。此外,创建重复使用产业的时候地方政府也要给一定的优惠政策,比如土地。

尽管动力电池重复使用的风口早已到来,市场规模也极为极大,但是前路漫漫仍然艰辛,智东西指出,首批上市的电动汽车早已开始转入移位期,锂离子电池大规模出厂无可避免。无论是从环境保护还是资源最大化利用角度而言,动力电池重复使用利用都已是箭在弦上。

想将新能源汽车完全打上“绿色环保”标签,迈过动力电池处理这道坎是必不可少的。虽然现在段动力电池重复使用产业在我国仍正处于初级阶段,但在国家大大实施的密集政策的推展下,再加车企、电池重复使用企业等涉及企业的希望和合作,坚信旋即的将来动力电池重复使用将迅速发展成熟期,让新能源汽车更为绿色环保。

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